1.CHANGES

2.BRING IT ON HOME TO ME

3.TWINSTIN' THE NIGHT AWAY

4.A CHANGE IS GONNA COME

5.YOU'VE REALLY GOT A HOLD ON ME

6.THE TEARS OF A CLOWN/MICKEY'S MONKEY

7.BRING IT UP

8.SUNNY

9.GOT TO GET ENOUGH(OF YOUR SWEET LOVE STUFF)

10.OLD McDONALD HAD A FARM

11.SOUL FINGER

12.I CAN'T TURN YOU LOOSE

13.KNOCK ON WOOD

14.WHO'S MAKIN' LOVE

15.YOU SEND ME

16. PROUD MARY

17.TRY A LITTLE TENDERNESS

18.WHAT'S GOING ON

Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｍｕｓｉａｎｓ

＊高木　親／Ｔｅｎｏｒ　Ｓａｘ

＊曽和治好／Ｔｒｕｍｐｅｔ

＊淵野重雄／Ｂａｒｉｔｏｎｅ，Ａｌｔｏ，Ｔｅｎｏｒ　Ｓａｘ

＊北原雅彦／Ｔｒｏｍｂｏｎｅ

＊岸田ゴンベ／Ｇｕｉｔａｒ

＊Ｒｏｂｂｉｅ　Ｄａｎｚｉｅ＆Ｌｅｏ／Ｂａｃｋｉｎｇ　Ｖｏｃａｌ

シリーズ第2弾は、Ｄｙｎａｍｉｔｅ　Ｓｏｕｌ　Ｓｈｏｗ／ＳＨＯＵＴ！。

サム・クックからオーティス、ロイ・Ｃ、モータウンなどなど

極上のソウルミュージックからいろいろ選んで演出して・・・

またまた大忙しであった。とても楽しかった。

表ジャケットはミラクルズ、中ジャケットはテンプテイションズ。

1994年3月13日、渋谷オンエアーイーストでのライブ収録。